Рассмотрим ситуацию, когда инвестор совершает покупку ценных бумаг с использованием маржинального счета. Это означает, что для оплаты покупки форекс или cfd он использует комбинацию своих собственных средств и заемных средств от брокера. Доля инвестора в этих инвестициях представляет собой рыночную стоимость ценных бумаг за вычетом суммы, взятой в долг. Когда происходит маржин-колл, брокер предлагает трейдеру добавить на счет дополнительные средства.
Как избежать Margin Call
Маржин-колл простыми словами — это предупреждение, которое брокер посылает инвестору о том, что сумма обеспечения на счете достигла критического значения. Если инвестор не предпримет действий по исправлению ситуации, то при ухудшении ситуации для инвестора следующим этапом будет стоп-аут (Stop Out) — принудительное закрытие позиций. Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Но иногда сумма обеспечения может достичь критически низкого значения, и тогда наступает маржин-колл.
- Чем ниже ставка риска, тем крупнее может быть непокрытая позиция — то есть брокер будет готов одолжить больше активов.
- Торговать стоит сразу несколькими активами, чтобы просадки одного компенсировались стабильностью или ростом других.
- Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла.
- Если брокер установил значение на уровне 30%, то Margin Call можно рассчитать как $300 × 30%.
- Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита.
- Это можно сделать, переведя средства с другого счета или продав ценные бумаги из вашего портфеля.
- Требование к поддерживающей марже используется для обеспечения того, чтобы на счете трейдера было достаточно средств для покрытия потенциальных убытков по открытым позициям.
Что делать инвестору при резком обвале рынка
Для маржинальной торговли трейдер должен внести на свой маржинальный счет определенный процент от суммы своей позиции. Владельцу маржинального счета не нужно делать никаких дополнительных депозитов до тех пор, пока стоимость активов на маржинальном счете остается выше этого уровня. Но если баланс счета трейдера опускается ниже пороговых значений, установленных брокером, пользователь получает маржин-колл. Маржинальный счет инвестора содержит ценные бумаги, купленные на заемные деньги (обычно это комбинация собственных денег инвестора и денег, взятых в долг у брокера). Маржин колл это требование брокера о том, чтобы инвестор внес на счет дополнительные деньги или ценные бумаги, чтобы они были доведены до минимального значения, известного как поддерживаемая маржа.
Торговля CFD — основы, особенности и стратегии
Волатильность — это сфера работы профессиональных трейдеров, которые готовы принимать повышенные риски. Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги. Базовый уровень ставки риска ежедневно публикуют Национальный клиринговый центр Мосбиржи и СПБ Клиринг СПБ Биржи. Они выступают ориентирами для брокеров, которые могут сами определять ставки, но не выше тех, что публикуют клиринговые организации. Проанализируйте, на сколько процентов упали котировки что такое чартист за пару дней. Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток.
- Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.
- Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса.
- Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет.
- Посылая вам маржин колл, брокер требует, чтобы вы увеличили размер счета для продолжения торгов.
- Что это такое и что делать инвестору при его наступлении — в статье.
- В настоящее время уведомление поступает на торговый терминал или электронную почту трейдера.
Как устроена маржинальная торговля
Благодаря этому уровень маржи вновь повышается и депозит выдерживает большие просадки позиций. Но пополнения имеют смысл лишь в случае, если трейдер знает – ему хватит средств для обеспечения, чтобы переждать падение цены актива и дождаться ее роста. Покупка ценных бумаг с маржей — не лучшая идея для большинства инвесторов, которые откладывают деньги на долгосрочную цель, например на выход на пенсию. Маржин-колл заставит вас увеличить капитал вашего счета либо путем добавления дополнительных денежных средств и ценных бумаг, либо путем продажи существующих активов.
Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз. Но одновременно с этим растет и вероятность потерять капитал и даже больше, чем есть на счете, если прогноз по движению рынка не оправдается. Если плечо во много раз превышает собственный капитал, то потери могут быть существенными.
Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо. Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать. Если инвестор не угадал с прогнозом и рынок продолжит двигаться в противоположную сторону, брокер может принудительно закрыть позиции позиции по стоп-ауту.
Торговля
Избегайте слишком больших позиций и устанавливайте разумные уровни Stop Loss, чтобы защитить свой капитал от больших потерь. Обратите внимание на изменения рыночных условий и регулярно пересматривайте свои стратегии и планы, чтобы адаптироваться к новым ситуациям. Диверсификация позволит снизить общий риск по портфелю и вероятность убытков. Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла.
При неблагоприятной ситуации он имеет возможность оперативно продать активы, стоимость которых укладывается в сумму залога. На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля. Невозможно не согласиться, что такая торговля в скором времени может закончиться по стоп аут. На срочном рынке фьючерсов в маржинальность обеспечивает гарантийное обеспечение, которое работает по тому же принципу, что и начальная маржа. При повышенной волатильности рынка биржа увеличивает гарантийное обеспечение.
Это позволит вам торговать больше, чем в противном случае, и увеличит вашу прибыль, как положительную, так и отрицательную. Чтобы дать участнику рынка возможность не допустить закрытия по стоп-ауту, брокер задаёт второй уровень маржи, на котором предупреждает трейдера о критической нехватке средств для дальнейшей торговли. Это и есть маржин колл, представляющий собой своего рода напоминалку и никаких действий со стороны брокера не влекущий. Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита. Маржин Колл является важным аспектом маржинальной торговли, который требует что такое шорт на бирже простыми словами от трейдера внимания, планирования и управления рисками.